Produkty inwestycyjne

Charakteryzuje nas „otwarta architektura produktowa”. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań inwestycyjnych, dostarczanych przez renomowane instytucje finansowe - krajowe i zagraniczne.
W doborze odpowiednich dla Państwa produktów pomogą nasi wykwalifikowani Doradcy Finansowi.

Proces doradczy / Profil ryzyka – analiza potrzeb Klienta, przedstawienie sytuacji rynkowej, otoczenia inwestycyjnego, odpowiedni dobór produktów, a na koniec stały monitoring portfela to podstawowe zasady działalności KWLM Finanse.
Zgodnie z przepisami prawa, każdorazowo przed świadczeniem usługi, Doradca uzyskuje od Klienta informacje niezbędne do ustalenia, czy przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi rekomendowane Zlecenie:

  • realizuje cele inwestycyjne danego Klienta;
  • nie jest związane z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta;
  • uwzględnia sytuację finansową Klienta.

Charakteryzuje nas „otwarta architektura produktowa”. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań inwestycyjnych, dostarczanych przez renomowane instytucje finansowe -  krajowe i zagraniczne.